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发表时间:2020-06-01 11:08 

  武汉华中数控股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之法律意见书

  武汉华中数控股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之法律意见书

  根据武汉华中数控股份有限公司(以下简称“华中数控”、“上市公司”或“公司”)与北京市嘉源律师事务所(以下简称“本所”)签订的《专项法律顾问协议》,本所担任公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 (以下简称“本次重组”)的特聘专项法律顾问,并获授权为公司本次重组出具法律意见书。

  本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。

  为出具本法律意见书,本所及本所经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神,对本次重组涉及的有关资料进行了合理、必要及可能的核查与验证,并在此基础上出具法律意见书。

  在前述调查过程中,本所得到公司如下保证:公司已经提供了本所认为出具本法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言。经本所律师核查,有关副本材料或者复印件与原件一致。

  本所依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实及国家正式公布、实施的法律、法规和规范性法律文件,并基于对有关事实的了解和对法律的理解发表法律意见。

  武汉华中数控股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之法律意见书

  对于对出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实,本所依赖政府有关部门、公司或者其他有关机构出具的证明文件作出判断。

  本所仅就与本次重组有关的法律问题发表意见,并不对有关审计、评估等发表评论。本所在法律意见书中对有关会计报表、审计报告和评估报告中某些数据和结论的引述,不表明本所对这些数据、结论的真实性和准确性做出任何明示或暗示的保证。对本次重组所涉及的财务数据等专业事项,本所未被授权、亦无权发表任何评论。

  本法律意见书仅供公司本次重组之目的使用,不得用作任何其他目的。本所同意将本法律意见书作为公司本次重组所必备的法定文件,随其他申请材料一起上报,并依法对所出具的法律意见承担责任。

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  根据公司第九届董事会2015年度第四次临时会议决议、第九届董事会2016年度第一次临时会议决议、 《发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议、《重组报告书》,公司本次重组包括发行股份及支付现金购买资产和配套融资两部分。本次发行股份及支付现金购买资产不以配套融资的成功实施为前提,最终配套融资成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。

  武汉华中数控股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之法律意见书

  本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方为张英、文碧、陈介平、潘陆陆、王忠才、孔维龙等6名江苏锦明的股东。

  本次发行股份及支付现金购买的标的资产的交易价格以具有证券业务资格的资产评估机构以2015 年6月30 日为基准日出具的、并经国有资产管理部门备案的评估报告列载的评估结果为基础,由交易各方协商确定。根据湖北众联资产评估有限公司出具的鄂众联评报字[2015]第1124 号《评估报告》,截至基准日2015年6月30 日,江苏锦明100%股权的评估值为28,074.42 万元,公司与江苏锦明全体股东协商确定江苏锦明的交易价格为28,000 万元。

  标的资产的交易价格为28,000 万元,其中股份对价金额占全部交易价款的60%,现金对价金额占全部交易价款的 40%,各交易对方通过本次交易取得的股份对价及现金对价的具体情况如下:

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  注:折合股份数量=获得股份对价÷发行价格。依据该公式计算的发行数量精确至股,发行股份数不足一股的,各交易对方自愿放弃,标的资产交易对价总金额扣除现金对价总金额部分计算的发行股份总数,与交易对方相加的股份总数存在差异的,为交易对方自愿放弃的不足一股的尾差导致。

  现金对价由公司在标的资产过户完成后5个工作日内先行支付 800万元,剩余现金对价在本次配套融资募集资金到位后5个工作日内一次性支付。如自标的资产过户完成日起180 日内,本次配套融资仍未完成,则公司以自有资金或自筹资金先行支付剩余现金对价。如公司在本次配套融资完成前先行支付现金对价,则该等支付的对价在本次配套融资完成后全部由募集资金置换。如本次配套融资无法完成,则现金支付部分最终由公司以自有资金或自筹资金承担。

  本次发行的对象为张英、文碧、陈介平、潘陆陆、王忠才、孔维龙等6名江苏锦明的股东。发行对象以其持有的江苏锦明的股权认购本次发行的股份。

  根据《重组管理办法》等有关规定,在上市公司发行股份购买资产的情况下,上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的90% 。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日、 60个交易日或者 120个交易日的公司股票交易均价之一。

  公司本次发行的定价基准日为公司第九届董事会2015 年度第四次临时会议决议公告日。公司定价基准日前20个交易日、 60个交易日或者 120个交易日的公司股票交易均价分别为31.21 元/股、 26.38元/股、 23.05元/股。

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  在充分考虑公司股票市盈率及同行业上市公司估值水平的基础上,公司通过与交易对方的协商,充分考虑各方利益,确定本次发行价格以定价基准日前60个交易日公司股票交易均价26.38 元/股作为参考。根据公司实施的 2014年度利润分配方案,公司每10股派发现金红利 0.2元(含税),据此确定发行价格为 26.36元/股。

  公司在本次发行定价基准日至发行日期间如有分红、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项的,将相应调整本次发行的发行价格。

  公司本次拟发行股份的数量按照公司股份的发行价格和以股份方式支付的对价计算。按照公司本次以股份方式支付的对价16,800 万元和发行价格26.36 元/股计算,本次发行的股份数量为 6,373,290股。最终发行的股份数量以中国证监会核准的数量为准。

  公司在本次发行定价基准日至发行日期间如有分红、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项的,将相应调整本次发行的发行数量。

  标的资产在评估基准日(不包含评估基准日当日)至资产交割日(含当日)之间的产生的盈利和收益归公司享有,亏损及损失由交易对方共同承担,并于标的资产过户完成后180 日内以现金形式由交易对方对上市公司予以补偿。

  根据公司与交易对方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》,交易对方应在本协议生效后 30日内办理并完成标的公司的工商变更登记;各方应尽一切努力于交易交割日后60 日内(除非协议各方另有约定)完成所有于交易交割日尚未完成的本次发行股份及支付现金购买资产事项及程序。

  根据《发行股份及支付现金购买资产协议》,除该协议其他条款另有规定外,任何一方违反其于协议中作出的陈述、保证、承诺及其他义务而给另一方造成损失的,应当全额赔偿其给另一方所造成的全部损失。协议生效后公司与交易对方任何一方退出本次交易,该方需按标的资产全部收购价款的10% 向另一方赔偿。交易对方中任何一方退出本次交易,则交易对方需按标的资产全部收购价款的10%向公司赔偿,各交易对方承担连带赔偿责任。

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  交易对方因本次发行取得的股份自本次发行的股份上市之日起12 个月内将不以任何方式直接或间接转让,包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。在此基础上,为增强盈利预测补偿的可操作性和可实现性,交易对方所持股份按以下节奏解除限售:(1)第一期股份应于本次发行的股份上市满 12个月且标的公司2015 年度盈利专项审核报告披露后解除限售,解除限售的股份数量=通过本次发行获得的股份总数×30%-2015 年度应补偿股份数量;(2)第二期股份应于本次发行的股份上市满12个月且标的公司 2016年度盈利专项审核报告披露后解除限售,解除限售的股份数量=通过本次发行获得的股份总数×30%披露后解除限售,解除限售的股份数量=通过本次发行获得的股份总数×40%-2017年度应补偿股份数量-减值测试应补偿股份数量。

  -2016 年度应补偿股份数量;(3)第三期股份应于标的公司《减值测试报告》

  公司在本次发行前的滚存未分配利润,将由本次发行股份及支付现金购买资产完成后包括交易对方在内的公司届时之所有股东按其届时持有之公司股权比例享有。

  本次发行决议的有效期为公司股东大会审议通过本议案之日起12 个月。如果公司已于该有效期内取得中国证监会关于本次发行的核准文件,则该有效期自动延长至本次发行完成日。

  本次配套融资发行的股份为境内上市的人民币普通股(A股),每股面值人民币1元。

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  本次配套融资采取非公开发行方式,公司将在中国证监会核准后12 个月内向特定对象发行A股股票。

  本次配套融资的发行对象为不超过5名特定投资者,包括证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、信托公司(以其自有资金认购)、QFII 以及其他合格的投资者,证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的,视为一个发行对象。上述特定投资者均以现金认购。

  本次配套融资募集资金总额为不超过12,500 万元,不超过本次发行股份及支付现金购买资产交易对价的100% 。

  本次配套融资的发行价格由股东大会授权董事会在符合相关法律法规及证券监管部门要求的前提下,待取得中国证监会发行核准批文后,根据届时的市场情况择机确定并公告选择下列任一确定发行价格的定价方式:(1)发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价;(2)发行价格低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十,或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十。最终发行价格将在本次配套融资获得中国证监会发行核准批文后,由公司董事会根据股东大会的授权,结合市场情况及根据发行对象申购报价的情况,与本次配套融资的独立财务顾问(主承销商)协商确定。

  公司在本次发行定价基准日至发行日期间如有分红、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项的,将相应调整本次配套融资的发行底价。

  本次配套融资发行的股票数量按照本次配套融资募集资金总额和发行价格计算。最终发行的股票数量将在本次配套融资获得中国证监会发行核准批文后,由公司董事会根据股东大会的授权,结合市场情况及根据发行对象申购报价的情况,与本次配套融资的独立财务顾问(主承销商)协商确定。

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  公司在本次发行定价基准日至发行日期间如有分红、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项的,将相应调整本次配套融资的发行数量。

  发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价的,本次配套融资发行的股份自发行结束之日起可上市交易。

  发行价格低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十,或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十的,本次配套融资发行的股份自发行结束之日起十二个月内不得上市交易。

  本次配套融资募集的资金将用于支付本次发行股份及支付现金购买资产的现金对价以及中介费用。

  公司可在本次配套融资完成之前以自有资金或自筹资金先行支付本次发行股份及支付现金购买资产的现金对价以及中介费用,该等先行支付的对价及费用在本次配套融资完成后全部由募集资金置换。如本次配套融资无法完成,则现金支付部分最终由公司以自有资金承担。

  公司在本次配套融资前的滚存未分配利润,将由本次配套融资完成后的新老股东共享。

  本次配套融资决议的有效期为公司股东大会审议通过本次配套融资方案之日起12 个月。如果公司已于该有效期内取得中国证监会关于本次配套融资的核准文件,则该有效期自动延长至本次配套融资完成日。

  综上,本所认为,本次重组方案符合有关法律、法规的规定,不存在侵害华中数控及其股东合法利益的情形。

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  华中数控是由武汉华中数控系统有限公司( 以下简称“华中数控有限”)整体变更设立的股份有限公司。华中数控有限成立于 1994年10月18 日,系经武汉市人民政府东湖新技术开发区管理委员会以武新管外字[1994]83 号《关于合资经营武汉华中数控系统有限公司合同、章程及董事会的批复》批准,由华中理工大学机电工程公司、武汉四通高新技术产业股份有限公司及香港华润机械有限公司共同出资设立的中外合资企业,设立时的注册资本为 1,000万元。

  1999年 1月 20日,经武汉市东湖开发区管理委员会以武新管外字[ 1998]48号《武汉东湖开发区管委会关于同意武汉华中数控系统有限公司变更企业性质、投资总额、注册资本、投资方及投资比例的批复》批准,华中数控有限的注册资本增加至1,200 万元,企业性质由中外合资经营企业变更为内资企业。

  1999年 7月 6日,经华中数控有限股东会决议通过,华中数控有限的注册资本增加至5,877 万元。

  2000年11月24 日,经教育部以科技发函[2000]24 号《关于同意设立“武汉华中数控股份有限公司(筹)”的批复》和湖北省经济贸易委员会以鄂经贸企[2000]838号《关于同意设立武汉华中数控股份有限公司的批复》批准,华中数控有限整体变更为股份有限公司,公司名称变更为“武汉华中数控股份有限公司”,总股本为5,915.71 万股,注册资本为5,915.71万元。 2000年11月 27日,湖北省财政厅受财政部驻湖北省财政监察专员办事处委托出具鄂财企发[2000]1328号《湖北省财政厅关于武汉华中数控股份有限公司国有股权管理有关问题的批复》,批准了华中数控的国有股权管理方案。

  2002年1月 22日,经华中数控 2001年第一次临时股东大会决议通过,并经湖北省人民政府以鄂政股函[2001]67 号《湖北省人民政府关于同意武汉华中数控股份有限公司增加注册资本的批复》批准,华中数控的注册资本增加至6,506万元,总股本变更为6,506 万股。

  2007年10月24日,经华中数控2006年度股东大会决议通过,并经教育部以教技发函[2008]25号《教育部关于同意武汉华中数控股份有限公司增加注册资本的批复》确认,华中数控的注册资本增加至6,783万元,总股本变更为6,783万股。

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  2008年9月18 日,经华中数控2007 年度第二次临时股东大会决议通过,并经教育部以教技发函[2008]25 号《教育部关于同意武汉华中数控股份有限公司增加注册资本的批复》批准,华中数控的注册资本增加至8,083 万元,总股本变更为8,083 万股。

  经证监会以《关于核准武汉华中数控股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》(证监许可[2010]1830 号)批准, 华中数控于2011 年1月首次公开发行人民币普通股2,700万股, 每股面值1元, 公开发行股票的每股发行价格为人民币26.00元。 2011年1月13 日,经深交所以《关于武汉华中数控股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》(深证上[2011]14 号)同意,公司股票在深交所创业板上市,股票简称“华中数控”,股票代码“300161”。首次公开发行股票并上市后,华中数控的总股本为10,783 万股。2011 年1月10 日,武汉众环会计师事务所有限责任公司对华中数控首次公开发行募集资金情况出具了众环验字(2011)005 号《验资报告》,验证华中数控首次公开发行的募集资金已经全部到位。

  2011年1月24 日,华中数控取得了湖北省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》,注册资本变更为10,783 万元。

  2014年5月 20日, 华中数控召开 2013年度股东大会并审议通过了《武汉华中数控股份有限公司2013 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》,以截至2013年12月31 日公司总股本10,783 万股为基数,向全体股东按每10股派发现金0.3 元(含税),共分配现金 323.49万元;以资本公积金转增股本,每 10股转增5股, 转增后公司总股本增加至16,174.5 万股。

  2014年6月11 日,华中数控取得了湖北省工商行政管理局换发的《营业执照》,注册资本变更为16,174.5 万元。

  华中数控目前持有湖北省工商行政管理局于2014 年6月11日颁发的注册号为 的《营业执照》。根据该营业执照, 华中数控的住所为武汉市东湖开发区华工科技园,法定代表人为陈吉红,注册资本为16,174.5 万元,公司类型为股份有限公司(上市),经营范围为“数控系统、机电一体化、电子、计算机、激光、通信等技术及产品的开发、研制、技术服务;开发产品的销售;机械及静电喷塑加工;经营本企业和成员企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业和成员企业科研生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外)。”

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  根据华中数控提供的截至 2015年12月31日的股东名册和现行有效的公司章程,华中数控的总股本为161,745,000 股,其中产业集团持有32,924,765 股,占总股本的20.36%,为华中数控的控股股东;华中科技大学持有产业集团 100%的股权,为华中数控的实际控制人。

  经本所律师通过“全国企业信用信息公示系统”网站查询, 华中数控的登记状态为存续。根据华中数控提供的资料并经本所律师核查,截至本法律意见书出具之日,华中数控不存在依据有关法律、行政法规或公司章程需要终止的情形。

  本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方为张英、文碧、陈介平、潘陆陆、王忠才、孔维龙等六名江苏锦明股东。该等交易对方的基本情况如下:

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  根据上述六名自然人的书面确认,其均具有完全的民事权利能力和民事行为能力,具备参与本次交易的主体资格。

  交易对方均为具有完全民事权利能力和民事行为能力的自然人,具备进行并完成本次重组的主体资格。

  1、2015年8月28日, 江苏锦明召开股东会会议,同意江苏锦明参与华中数控

  重组,同意全体股东将持有的江苏锦明 100%的股权转让给华中数控,全体股东

  2、2015年9月1日, 华中数控召开第九届董事会2015年度第四次临时会议,

  审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产方案的议案》、《关于公司进

  行配套融资的议案》、《关于审议武汉华中数控股份有限公司发行股份及支付现

  金购买资产并募集配套资金预案及其摘要的议案》等本次重组相关议案。独立

  3、2016年1月,本次重组涉及的标的资产的资产评估报告获得教育部备案。

  4、2016年2月26日,饲料码垛机视频华中数控召开第九届董事会2016年度第一次临时会议,

  审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产方案的议案》、《关于审议

  书(草案)及其摘要的议案》等本次重组相关议案。独立董事发表了独立意见,

  综上,本所认为,本次重组已履行截至目前所必需的授权和批准,相关的授权和批准合法、有效。

  根据《重组管理办法》、《发行管理办法》等法律法规和规范性文件以及华中数控《公司章程》的规定,本次重组尚待取得以下授权或批准:

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  本次交易涉及的标的资产为交易对方持有的江苏锦明100% 的股权。根据审计机构出具的众环审字 号《江苏锦明工业机器人自动化有限公司审计报告》、众环审字 号《武汉华中数控股份有限公司审计报告》、《发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议,华中数控拟收购的标的资产截至 2015年12月31 日的资产总额为 13,659.60万元,净资产总额为 5,971.17万元,交易对价为 28,000万元, 2015年度的营业收入为 12,653.35万元, 华中数控2015年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额为150,387.03 万元,归属于母公司所有者权益为81,482.87 万元,2015年度的营业收入为 55,073.66万元,本次华中数控拟收购标的资产的资产总额(成交额与账面值孰高)、净资产总额(成交额与账面值孰高)和最近一年的营业收入 占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额、净资产总额和最近一年的营业收入的比例均未达到 50%,根据《重组管理办法》第十二条第一款和第十四条第一款第(一)项的规定,本次交易不构成上市公司重大资产重组。

  根据相关法律法规的规定,本所对华中数控本次重组的条件逐项进行了审查。经审查,本所认为:

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  相关规定,符合《重组管理办法》第十一条第(六)项之规定。 7、 根据华中数控的确认及本所律师核查, 本次重组实施前, 华中数控已

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  11、 根据华中数控确认, 本次重组有利于促进行业或者产业整合, 华中数

  12、 根据华中数控第九届董事会2015年度第四次临时会议决议,华中数控

  司每10股派发现金红利0.2元(含税),据此确定发行价格为26.36元/

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  总数×30% -2015年度应补偿股份数量;(2)第二期股份应于本次发行

  17、 根据华中数控2013年度股东大会审议通过的2013年度利润分配及资

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  18、 根据审计机构出具的众环审字(2014)010928号《审计报告》、众环

  留意见的审计报告,符合《发行管理办法》第九条第(四)项之规定。 19、 根据华中数控确认, 华中数控与控股股东或者实际控制人的人员、资

  21、 根据华中数控第九届董事会2015年度第四次临时会议决议及华中数控确认,本次配套融资募集的资金将用于以下用途:(1)支付本次交易的现金对价;(2)支付本次交易涉及的中介机构费用。本次配套融资募集资金的使用符合国家产业政策和法律、行政法规的规定;本次募集的配套资金将不会用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资,不会直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司;本次募集资金投资实施后,华中数控不会与其控股股东或实际控制人产生同业竞争或影响上市公司生产经营的独立性,符合《发行管理办法》第十一条及中国证监会《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金用途等问题与解答》之规定。

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  22、 根据华中数控第九届董事会2015年度第四次临时会议决议,本次配套融资的发行定价基准日为发行期首日;本次配套融资的发行价格由股东大会授权董事会在符合相关法律法规及证券监管部门要求的前提下,待取得中国证监会发行核准批文后,根据届时的市场情况择机确定并公告选择下列任一确定发行价格的定价方式:(1)发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价;(2)发行价格低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十,或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十。最终发行价格将在本次配套融资获得中国证监会发行核准批文后,由公司董事会根据股东大会的授权,结合市场情况及根据发行对象申购报价的情况,与本次配套融资的独立财务顾问 (主承销商)协商确定。发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价的,本次配套融资发行的股份自发行结束之日起可上市交易。发行价格低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十,或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十的,啤酒瓶码垛机视频本次配套融资发行的股份自发行结束之日起十二个月内不得上市交易,符合《发行管理办法》第十六条之规定。

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  2015年8月31日, 华中数控与交易对方签署了附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》, 2016年2月25日,华中数控与交易对方签署了附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》,《发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议的主要内容如下:

  (1)华中数控以发行股份及支付现金作为对价支付方式向交易对方购买其拥有的江苏锦明 100%的股权。

  (2)各方同意标的资产的转让价格以经评估师以2015 年6月30 日为基准日出具的并经国资主管部门备案的标的资产评估报告列载的评估值为基础由交易各方协商确定。根据评估师出具的并经国资主管部门备案的鄂众联评报字[2015]第1124 号《资产评估报告》,截至 2015年6月30 日,标的资产的评估值为28,074.42万元,经各方协商确定标的资产的转让价格为 28,000万元。 其中16,800万元由华中数控以发行股份的方式支付, 11,200万元由华中数控以现金方式支付。

  (1)华中数控本次发行的股份的性质为人民币普通股,每股面值人民币1元,华中数控同意以每股人民币26.36元的价格向交易对方发行股份。 股份发行数量按以发行股份方式支付的对价与本次发行股份的价格计算确定。华中数控本次向交易对方发行6,373,290 股股份。最终发行的股份数量以中国证监会核准的数量为准。发行股份数量精确至个位数,如果计算结果存在小数,应当舍去小数取整数。华中数控在本次发行定价基准日至发行日期间如有分红、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项的,发行价格和发行股份数量也随之进行调整。

  (2)现金对价由华中数控在标的资产过户完成后 5个工作日内先行支付 800万元,剩余现金对价在本次配套融资募集资金到位后5个工作日内一次性支付。如自标的资产过户完成日起180 日内,本次配套融资仍未完成,则华中数控以自有资金或自筹资金先行支付剩余现金对价。如华中数控在本次配套融资完成前先行支付现金对价,则该等支付的对价在本次配套融资完成后全部由募集资金置换。如本次配套融资无法完成,则现金支付部分最终由华中数控以自有资金或自筹资金承担。

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  (3)交易对方承诺其因本次发行取得的股份自该等股份上市之日起12个月内将不以任何方式转让,包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。为增强盈利预测补偿的可操作性和可实现性,交易对方所持股份按以下节奏解除限售:(1)第一期股份应于本次发行的股份上市满 12个月且标的公司 2015年度盈利专项审核报告披露后解除限售,解除限售的股份数量=通过本次发行获得的股份总数×30% -2015 年度应补偿股份数量;(2)第二期股份应于本次发行的股份上市满12个月且标的公司 2016年度盈利专项审核报告披露后解除限售,解除限售的股份数量=通过本次发行获得的股份总数×30%-2016 年度应补偿股份数量;(3)第三期股份应于标的公司《减值测试报告》披露后解除限售,解除限售的股份数量=通过本次发行获得的股份总数×40%-2017 年度应补偿股份数量-减值测试应补偿股份数量。

  标的公司截至评估基准日的累计未分配利润由本次发行股份及支付现金购买资产完成后标的公司届时的股东按照股权比例共享。

  各方同意,标的资产在过渡期间产生的损益情况及数额由各方认可的审计机构于交易交割日起30日内进行专项审计确认。标的资产在过渡期间产生的盈利、收益归华中数控所有,亏损及损失由交易对方各方按照其在标的公司的持股比例共同承担,并于标的资产过户完成后180 日内以现金形式对华中数控予以补偿。

  为保证标的公司持续发展和竞争优势,交易对方应尽最大努力促使标的公司高级管理人员、核心技术人员和核心业务人员(以下简称“核心人员”)自 2015年7月1日起三年内在标的公司持续专职任职并履行其应尽的勤勉尽责义务。存在下列情形的,不视为违反任职期限承诺:(1)华中数控或标的公司违反相关约定解聘该等人员,或调整该等人员的工作岗位导致其离职的;(2)该等人员非因主观原因不能胜任工作要求,经华中数控同意后离职的;(3)华中数控书面同意其离职的。

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  交易对方之一文碧承诺自2015 年7月1日起五年内在标的公司持续专职任职并履行其应尽的勤勉尽责义务。存在下列情形的,不视为违反任职期限承诺:(1)华中数控或标的公司违反相关约定解聘文碧,或调整文碧的工作岗位导致其离职的;(2)文碧非因主观原因不能胜任工作要求,经华中数控同意后离职的;(3)华中数控书面同意其离职的。

  文碧非因华中数控认可的原因违反任职要求的,将按以下约定承担违约责任:(1)自 2015年7月1日起算,如任职期限不满 36个月,应将其本人于本次交易中已获对价的70%作为违约金支付给华中数控,即因本次交易取得的华中数控70%的股份由华中数控以 1元总价进行回购,因本次交易取得的现金对价的 70%应全额支付给华中数控;(2)自 2015年7月1日起算,如任职期限已满 36个月但不满60个月,其应当以现金形式向华中数控支付违约金,承担的违约金金额=其本人通过本次交易获得的总对价金额×20% 。

  相关赔偿主体应在离职之日起15 日内按照上述约定履行违约赔偿义务;需要华中数控回购股份的,则由华中数控召开董事会会议审议回购股份的议案并发出股东大会通知,具体回购程序参照《业绩补偿协议》关于股份补偿的程序执行。

  交易对方保证标的公司与核心人员签订符合承诺义务的劳动合同、保密协议和竞业禁止协议等,以促使该等核心人员在标的公司任职期间及离职后两年内,不会自己经营或以他人名义直接或间接经营与标的公司及华中数控相竞争的业务,不会在同标的公司及华中数控存在相竞争业务的实体担任任何职务或为其提供任何服务。

  交易对方进一步承诺:其在作为华中数控股东期间以及减持华中数控全部股票后两年内,不会自己经营或以他人名义直接或间接经营与标的公司及华中数控相竞争的业务,不会在同标的公司及华中数控存在相竞争业务的实体担任任何职务或为其提供任何服务;如违反前述不竞争承诺的,应当将其因违反承诺所获得经营利润、工资、报酬等全部收益上缴华中数控,前述赔偿仍不能弥补华中数控因此遭受的损失的,华中数控有权要求违约主体就其遭受的损失承担赔偿责任。

  各方于交易交割日开始实施交割。协议生效后,各方应当及时实施本协议项下交易方案,并互相积极配合办理本次交易所应履行的全部交割手续。交易对方应在协议生效后 30日内办理并完成标的资产的过户手续。各方同意采取一切必要措施以确保本次发行股份及支付现金购买资产按本协议全面实施。

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  本次交易完成后,标的公司董事会由 5名董事组成。业绩承诺期间,由华中数控提名 3名董事,交易对方提名其余 2名董事,AG亚游娱乐app董事长经标的公司董事会选举由华中数控提名 的董事担任,总经理由交易对方推荐,财务总监由华中数控推荐,总经理和财务总监由标的公司董事会聘任。

  2015年8月31日, 华中数控与交易对方签订了附条件生效的《业绩补偿协议》,2016年2月25日, 华中数控与交易对方签订了附条件生效的《业绩补偿协议之补充协议》。《业绩补偿协议》 及其补充协议的主要内容如下:

  根据资产评估机构出具的并经国资主管部门备案的鄂众联评报字[2015]第1124号《资产评估报告》,标的资产所对应的2015年、2016年、2017年拟实现的归属于母公司所有者的净利润数分别为2,224.36万元、2,849.53万元、3,696.17万元。

  交易对方承诺,于业绩补偿期间内,标的资产所对应的每年实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数(指标的资产相关年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润,下同)分别不低于2,210万元、2,865万元、 3,715万元。

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  华中数控将在利润承诺期间内每年的年度报告中单独披露标的资产所对应实现的实际净利润数与交易对方承诺的同期净利润数的差异情况。

  交易对方保证标的公司2015年至2017年每年年末按照业务合同约定的到期应收账款余额不超过当年营业收入的35%,如果超过当年营业收入的40%,则相应扣减本协议约定的当年实现净利润数,扣减的净利润数=(截至当年年末的按照业务合同约定的到期应收账款余额-当年营业收入×40%)×10% 。

  交易对方保证标的公司2015年至2017年玻璃机械相关设备(码垛机除外)的收入占全部营业收入的比例分别不超过50% 、25% 、20%(以下简称“限额比例”),如超过上述限额比例,则相应扣减本协议约定的当年实现净利润数,扣减的净利润数=(当年玻璃机械相关设备(码垛机除外)的收入-当年营业收入×当年的限额比例)÷当年营业收入×当年实现净利润数。

  各方同意,华中数控应在利润承诺期间内每年会计年度结束时,聘请具有证券期货从业资格的会计师事务所(以下简称“合格审计机构”)对标的公司的实际盈利情况按照本协议的约定出具专项审核意见。标的公司的财务报表编制应符合《企业会计准则》及其他法律、法规的规定,标的公司的会计政策、会计估计在利润承诺期间保持一贯性。在利润承诺期间内,未经标的公司董事会批准,不得改变会计政策、会计估计。

  各方同意,标的公司所对应的于利润承诺期间内每年实现的净利润数应根据合格审计机构出具的上述专项审核意见结果为依据确定。

  各方确认,本次交易实施完毕后,标的资产于利润补偿期间内每年实际实现的净利润数应不低于交易对方承诺的同期净利润数,否则交易对方应按照本协议约定对华中数控予以补偿。

  交易对方应优先以持有的华中数控的股份向华中数控补偿,不足的部分由其以现金补偿。

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  当期应补偿金额=(截至当期期末累积承诺净利润数-截至当期期末累积实现净利润数)÷补偿期限内各年的承诺净利润数总和×标的资产的总对价-截至当期期末已补偿金额。

  若因利润补偿期内上市公司实施转增或送股分配的,则补偿股份数进行相应调整。

  当期应补偿股份数量(调整后)=当期应补偿股份数(调整前) ×(1+转增或送股比例)。

  如上市公司在利润补偿期有现金分红的,补偿股份数在补偿实施时累计获得的分红收益,应随之无偿返还上市公司,返还的现金股利不作为已补偿金额,不计入各期应补偿金额的计算公式。

  返还金额=截至补偿前每股已获得的现金股利(以税后金额为准) ×当期应补偿股份数量。

  如果交易对方于本次交易中认购的股份不足补偿,则其应进一步以现金进行补偿,计算公式为:

  (3)交易对方各方按照其持有的标的公司的股权比例承担业绩补偿责任,交易对方各方承担的业绩补偿责任以其本次交易获得的总对价为限。交易对方按照本协议约定向华中数控履行补偿义务的过程中,应就所承担的补偿义务向华中数控承担连带清偿责任。

  如果交易对方因标的资产实现的实际净利润数低于承诺净利润数而须向华中数控进行股份补偿的,华中数控应在合格审计机构出具专项审核意见后30个工作日内召开董事会及股东大会,审议关于回购交易对方应补偿股份并注销的相关方案,并同步履行通知债权人等法律、法规关于减少注册资本的相关程序。华中数控就交易对方补偿的股份,首先采用股份回购注销方案,如股份回购注销方案因未获得华中数控股东大会通过等原因无法实施的,华中数控将进一步要求交易对方将应补偿的股份赠送给华中数控其他股东,具体程序如下:

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  (1)若华中数控股东大会审议通过了股份回购注销方案的,则华中数控以人民币1元的总价回购并注销交易对方当年应补偿的股份,并在股东大会决议公告后5个工作日内将股份回购数量书面通知交易对方。交易对方应在收到华中数控书面通知之日起5个工作日内,向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司发出将其当年须补偿的股份过户至华中数控董事会设立的专门账户的指令。该等股份过户至华中数控董事会设立的专门账户之后,华中数控将尽快办理该等股份的注销事宜。

  (2)若上述股份回购注销事宜因未获得华中数控股东大会通过等原因无法实施,则华中数控将在股东大会决议公告后5个工作日内书面通知交易对方实施股份赠送方案。交易对方应在收到华中数控书面通知之日起20个工作日内,将应补偿的股份赠送给上市公司截至审议回购注销事宜股东大会股权登记日登记在册的除交易对方之外的其他股东,除交易对方之外的其他股东按照其持有的上市公司股份数量占审议回购注销事宜股东大会股权登记日上市公司扣除交易对方持有的股份数后总股本的比例获赠股份。

  (3)自交易对方应补偿股份数量确定之日起至该等股份注销前或被赠与其他股东前,交易对方承诺放弃该等股份所对应的表决权。

  (4)如果交易对方须根据条约定向华中数控进行现金补偿的,华中数控应在合格审计机构对标的资产的实际盈利情况出具专项审核意见后5个工作日内确定交易对方当期应补偿的金额,并书面通知交易对方。交易对方应在收到华中数控通知之日起20个工作日内将当期应补偿的现金价款一次性支付给华中数控。

  在利润补偿期间届满时,华中数控将聘请具有从事证券相关业务资格的中介机构对标的资产进行减值测试,并出具《减值测试报告》。如期末减值额补偿期限内累计已补偿金额,则交易对方应当按照约定另行向华中数控进行补偿。

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  交易对方应优先以股份另行补偿,如果交易对方于本次交易中认购的股份不足补偿,则其应进一步以现金进行补偿。

  如标的资产在业绩承诺期满时按照《业绩补偿协议》第四条调整后的累计实现净利润数超过累计承诺净利润数,则超过部分的20%由标的公司在履行个人所得税代扣代缴义务后以现金方式奖励给标的公司届时在任的高级管理人员、核心技术人员和核心业务人员,奖励金额=(业绩承诺期内累积实现净利润数-业绩承诺期内累积承诺净利润数)×20%,但奖励金额最高不超过本次交易金额的20%。

  各方应在具有从事证券相关业务资格的中介机构对标的资产进行减值测试并出具《减值测试报告》后10个工作日内促使标的公司召开董事会拟订奖励方案,该奖励方案经华中数控董事会批准后方可实施。标的公司在华中数控董事会批准奖励方案后20个工作日内支付奖励价款的三分之一,在2018年年底支付奖励价款的三分之一,在2019年底支付奖励价款的三分之一。如接受奖励的人员在获得支付的奖励价款之前从标的公司离职,则其不再享有尚未发放的奖励价款,该等奖励价款归标的公司所有。

  综上,本所认为,华中数控与交易对方就本次重组签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议、《业绩补偿协议》及其补充协议的形式和内容符合有关法律、法规及规范性文件的规定,协议生效后对协议各方均具有法律约束力。

  华中数控拟向交易对方发行股份和支付现金购买的标的资产为江苏锦明100%股权。

  根据江苏锦明提供的资料和交易对方的确认,交易对方合法拥有上述标的资产完整的所有权,该等标的资产不存在法律纠纷,不存在抵押、质押、留置等任何担保权和其他第三方权利或其他限制转让的合同或约定,亦不存在被查封、冻结、托管等限制其转让的情形以及代持的情形。

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  2015年8月28日, 江苏锦明召开股东会,同意交易对方将合计持有的江苏锦明100% 的股权转让给华中数控。

  综上,本所认为,本次重组所涉及的标的资产权属清晰,标的资产过户或者转移不存在法律障碍。

  江苏锦明原名为“江阴市锦明玻璃技术有限公司 ”,锦明玻璃成立于 2001年3月5日,系一家由自然人张英、文碧、陈介平、潘陆陆、王忠才、诸新伟和孔维龙共同出资设立的有限责任公司。

  2001年2月12 日,锦明玻璃召开股东会,全体股东同意共同出资 150万元设立锦明玻璃并共同制定了公司章程。

  2001年 2月 22日,江阴大桥会计师事务所有限公司出具《验资报告》(澄大桥内字(2001 )057 号),验证锦明玻璃各投资者实缴出资为150 万元,出资方式均为货币。

  2001年3月5日,锦明玻璃在无锡市江阴工商行政管理局办理了注册登记,并领取了注册号为99 的《企业法人营业执照》。

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  2004年2月25 日,锦明玻璃召开股东会会议,同意股东张英、文碧和陈介平分别以货币方式对锦明玻璃增加出资6万元、 22万元和 22万元,锦明玻璃注册资本增加至200 万元,并修改公司章程。

  2004年 2月 27日,江阴诚信会计师事务所有限公司出具《验资报告》(诚信验(2004)072 号),验证锦明玻璃已收到股东缴纳的新增注册资本50 万元,变更后的注册资本为200 万元。

  2007年11月8日,锦明玻璃召开股东会会议,同意股东张英、文碧、陈介平、潘陆陆、王忠才、孔维龙分别以货币方式对锦明玻璃增加出资315.51 万元、161.8万元、 161.8万元、 72.81万元、 60.675和36.405 万元,锦明玻璃注册资本增加至1,009 万元;同意诸新伟将其持有的锦明玻璃6%股权以 50万元的价格转让给张英。

  2007年11月8日,诸新伟与张英签订股权转让协议,诸新伟将其持有的 6%股权以50万元的价格转让给张英。

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  2007年11月16 日,江阴暨阳会计师事务所有限公司出具《验资报告》(暨会验字[2007]第88号),验证锦明玻璃已收到股东缴纳的新增注册资本 809万元,变更后的注册资本为1,009 万元。

  2007年12月7日,锦明玻璃在无锡市江阴工商行政管理局办理了变更登记。

  2013年 9月 30日,锦明玻璃召开股东会会议,同意公司名称变更为“江苏锦明工业机器人自动化有限公司”。

  2013年11月4日,锦明玻璃在无锡市江阴工商行政管理局办理了变更登记。

  江苏锦明目前持有无锡市江阴工商行政管理局于2013 年11月4日颁发的注册号为 的《营业执照》。根据该营业执照,江苏锦明的住所为江阴市南闸街道观山村东盟工业园区观山路2号,法定代表人为张英,注册资本为1,009 万元,公司类型为有限责任公司,营业范围为“工业机器人及自动化成套设备、玻璃专用机械的研究、开发、生产、销售及技术服务;金属结构件的制造、加工、销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。(以上项目不含国家法律、行政法规禁止、限制类)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)”

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  经本所律师通过“全国企业信用信息公示系统”网站查询, 江苏锦明的登记状态为在业。根据江苏锦明提供的资料并经本所律师核查,截至本法律意见书出具之日,江苏锦明不存在依据有关法律、行政法规或公司章程需要终止的情形。

  根据江苏锦明提供的资料并经本所律师核查,截至本法律意见书出具之日,江苏锦明有2宗自有土地使用权,均已取得了《国有土地使用证》, 具体情况如下:

  根据江苏锦明提供的资料并经本所律师核查,江苏锦明已将上述土地证号为澄土国用(2015)第13850号的土地使用权抵押给江苏江阴农村商业银行股份有限公司南闸支行,作为江苏锦明贷款的担保,具体详见本法律意见书本章节之

  “(四)江苏锦明 的重大债权债务”,江苏锦明拥有的其他土地使用权不存在抵押、

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  根据江苏锦明提供的资料并经本所律师核查,截至本法律意见书出具之日,江苏锦明有3处已取得《房屋所有权证》的 自有房产,具体情况如下:

  1 澄房权证江阴字第 江苏锦明 南闸街道观山路2 6,760.20 非住宅

  2 澄房权证江阴字第 江苏锦明 南闸街道观山路2 9,161.30 非住宅

  此外,江苏锦明有1处位于江阴市南闸镇观山村内的办公楼(建筑面积约2,663平方米),系江苏锦明于2007年5月30日通过公开拍卖竞得,尚未取得房产证。交易对方已出具书面《声明与承诺》,确认江苏锦明正在申请办理上述办公楼的房产证,该等房产证的办理不存在实质障碍;承诺江苏锦明在本次交易交割日前取得房产证,如果在承诺期限内未能取得房产证,交易对方将在交割日的次月,按照上述办公楼在本次交易资产评估报告中的评估价值一次性以货币方式补偿江苏锦明,如后续办毕相关手续取得房产证,则由江苏锦明在取得房产证后的次月将支付的补偿款一次性以货币方式退还。如果因上述房产瑕疵给江苏锦明生产运营造成损失的,交易对方将承担赔偿责任。

  根据江苏锦明提供的资料并经本所律师核查,江苏锦明已将房产证号分别为澄房权证江阴字第fys10096948号、澄房权证江阴字第fys10096310号的2处房屋抵押给江苏江阴农村商业银行股份有限公司南闸支行,作为江苏锦明贷款的担保,具体详见本法律意见书本章节之“(四) 江苏锦明的重大债权债务”,江苏锦明拥有的其他房屋不存在抵押、查封等权利受到限制的情形。

  根据江苏锦明提供的资料并经本所律师核查,截至本法律意见书出具之日,江苏锦明有1处租赁房屋,具体情况如下:

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  根据江苏锦明提供的资料并经本所律师核查,截至本法律意见书出具之日,江苏锦明共有30项授权专利,均已取得《专利证书》, 具体情况如下:

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  根据江苏锦明提供的资料并经本所律师核查,截至本法律意见书出具之日,江苏锦明共有3项注册商标,均已取得《商标注册证》, 具体情况如下:

  根据江苏锦明书面确认并经本所律师核查,江苏锦明拥有的上述注册商标不存在质押、冻结等权利受到限制的情形。

  (1)江苏锦明合法拥有已取得权属证书的土地使用权、房屋、授权专利和注册商标;江苏锦明拥有的1处房屋尚未取得房产证,但交易对方已承诺江苏锦明在本次交易交割日前取得房产证,并提出了相应的价值保障措施,该等措施能保证江苏锦明不会因该房屋未能取得房产证而受到损失,因此该房屋尚未取得房产证不构成本次重组的实质性法律障碍;

  (2)江苏锦明拥有的1宗土地使用权和2处房屋已为其自身贷款设定抵押,该等土地使用权、房屋及贷款将随江苏锦明的股权一并重组进入上市公司,因此该等资产抵押不构成本次重组的实质性法律障碍;

  (3)江苏锦明租赁的房屋已签订了房屋租赁合同,该等房屋租赁合同合法、有效。

  江苏锦明提供的资料并经本所律师核查,截至本法律意见书出具之日,江苏锦明存在以下银行借款:

  2015年6月19日, 江苏锦明与江苏江阴农村商业银行股份有限公司南闸支行(以下简称“江阴农商行南闸支行”)签订《最高额抵押担保借款合同》(澄商银高抵借字2015012500GD20023号),江苏锦明 向江阴农商行南闸支行借款2,300万元,用以满足江苏锦明的生产需要;借款期限为2015年6月19日至2018年6月18日;江苏锦明以其拥有的国有土地使用证号为澄土国用(2015)第13850号的1宗土地使用权以及房屋所有权证号分别为澄房权证江阴字第fys10096948号、澄房权证江阴字第fys10096310号的2处房屋进行抵押,该等土地房产均已办理了抵押登记。

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  根据江苏锦明提供的资料并经本所律师核查,江苏锦明目前主要从事玻璃机械设备的设计制造及机器人本体与机器人系统集成应用的设计研发。

  根据江苏锦明确认并经本所律师核查,江苏锦明从事上述业务无需取得相关资质证书。

  1、江苏锦明现持有江苏省江阴市国家税务局、无锡市江阴地方税务局于2013年11月19日共同颁发的编号为澄国税登字号《税务登记证》。

  3、江苏锦明现持有江苏省科学技术厅、江苏省财政局、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局于2015年10月10日联合颁发的编号为GR1的《高新技术企业证书》,有效期三年。根据《国家税务总局关于企业所得税减免税管理问题的通知》(国税发[2008]111号)文件的相关规定,江苏锦明2015年-2017年按15% 的优惠税率征收企业所得税。

  (1)根据江苏锦明书面确认和江阴市地方税务局出具的证明文件,江苏锦明目前所适用的税种和税率符合有关法律、法规的规定,自2013年以来,不存在因违反国家税收法律、法规而受到处罚的情况。

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  (2)根据江苏锦明书面确认和江阴市国家税务局出具的证明文件,江苏锦明目前执行的税种和税率符合有关法律、法规的规定,自2013年以来,不存在违反国家税收法律、法规而受到处罚的情况。

  根据江苏锦明提供的企业信用报告及审计师出具的众环审字号《审计报告》,截至2015年12月31日,江苏锦明不存在为第三方提供担保以及关联方非经营性资金占用的情况。

  根据江苏锦明提供的资料,自2013年1月1日至今, 江苏锦明受到的行政处罚情况如下:

  2013年12月,江阴市环境保护局出具“澄环罚告字[2013]159号”行政处罚事先告知书,由于江苏锦明将涂漆工序产生的废油漆桶交由无危险废物经营许可证的公司回收处置,责令其立即停止违法行为,并处以2万元罚款。

  根据江苏锦明确认,江苏锦明已缴纳了全部罚款,并已就上述违法行为进行了整改。

  综上,本所认为,江苏锦明近三年受到过一次行政处罚,罚款金额较小并已缴清,且江苏锦明已经就违法行为进行了整改,因此不会对江苏锦明的生产经营产生重大不利影响,对本次重组不构成实质性法律障碍。

  根据江苏锦明确认并经本所律师核查,截至本法律意见书出具之日,江苏锦明不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁案件。

  本次重组注入华中数控的资产为标的公司的股权,因此本次重组不涉及标的公司债权债务主体的变更,原由标的公司享有和承担的债权债务在交割日后仍然由标的公司享有和承担。标的公司已取得了银行债权人出具的关于同意标的公司重组的同意函。

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  根据交易对方出具的《关于规范与上市公司关联交易、避免占用标的公司资金的承诺》,交易对方作出如下承诺:

  (2)对于无法避免或有合理理由存在的关联交易,将与上市公司依法签订规范的关联交易协议,并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和公司章程的规定履行批准程序;关联交易价格按照市场原则确定,保证关联交易价格具有公允性;保证按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务;保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润,不利用关联交易损害上市公司及非关联股东的利益。若出现违反上述承诺而损害上市公司及其他股东利益的情形,本人将对前述行为造成的损失向上市公司及其他股东进行赔偿;

  (3)截至承诺函出具日,本人及本人控制的其他企业(如有)不存在占用标的公司资金的情形;本次交易完成后,本人及本人控制的其他企业(如有)将不会以代垫费用或其他支出、空心砖码垛机视频直接或间接借款、代偿债务等方式占用标的公司的资金,避免与标的公司发生与正常经营业务无关的资金往来行为。”

  根据华中数控控股股东产业集团、实际控制人华中科技大学出具的《关于规范与上市公司关联交易的承诺函》,产业集团、华中科技大学均承诺:

  (2)对于无法避免或有合理理由存在的关联交易,将与上市公司依法签订规范的关联交易协议,并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和公司章程的规定履行批准程序;关联交易价格按照市场原则确定,保证关联交易价格具有公允性;保证按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务;

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  (3)保证不利用关联交易非法移转上市公司的资金、利润,不利用关联交易损害上市公司及非关联股东的利益。”

  综上,本所认为,本次重组的交易对方及上市公司的控股股东、实际控制人均已出具合法有效并具有约束力的承诺函,为本次重组完成后上市公司与关联方可能发生的关联交易的公平性、公允性和合理性提供了保障。

  本次重组完成前,上市公司与实际控制人、控股股东及其控制的关联方之间不存在同业竞争情况。本次重组完成后,江苏锦明将成为上市公司全资子公司,上市公司控股股东、实际控制人未发生变化。本次重组不会导致上市公司与实际控制人、控股股东及其控制的关联方之间产生同业竞争情况。

  截至本法律意见书出具之日,交易对方控制或有重大影响的其他企业及其业务范围如下:

  张家港市锦明机械有 制造、安装(凭许可证经营);机 锡槽、冷端成套设备,

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  4 北京英泰世纪环境科车零配件;计算机系统服务;技术 气转化器、工业催化

  根据江苏锦明的说明,江苏锦明主要销售产品为拉边机、投料机、耙料机等几种具有自主知识产权的玻璃机械产品,以及机器人码垛系统、自动装/卸车系统、包装、装配系统等机器人系统集成应用产品。张家港市锦明机械有限公司销售的产品虽然存在退火窑、锡槽、冷端成套设备等应用于玻璃行业的产品,但与江苏锦明的产品存在显著差异,不构成竞争关系。张家港市锦明环保工程装备有限公司、安庆锦明新材料科技有限公司、北京英泰世纪环境科技有限公司、安徽英泰世纪环境科技有限公司等由交易对方控制或有重大影响的其他企业,其经营范围及主营业务不属于玻璃机械及机器人行业,与江苏锦明亦不构成同业竞争关系。

  根据交易对方出具的《交易对方投资有限公司关于避免同业竞争的承诺函》,为了避免交易对方与上市公司产生同业竞争,交易对方作出如下承诺:

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  在商业上对上市公司构成竞争的业务及活动或拥有与上市公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益;或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。

  (2)本人及本人控制的企业,如出售与上市公司生产、经营相关的任何资产、业务或权益,上市公司在同等条件下均享有优先购买权。

  (3)如本人及本人控制的企业违反本承诺函,本人将赔偿上市公司因同业竞争行为而受到的损失,并且本人及本人控制的企业从事与上市公司竞争业务所产生的全部收益均归上市公司所有。

  (4)本人确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺,任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。”

  根据华中数控控股股东产业集团、实际控制人华中科技大学出具的《关于避免同业竞争的承诺函》,为了避免与上市公司产生同业竞争,产业集团、华中科技大学均承诺:

  上市公司(包括上市公司的子公司)存在相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体,未自己经营或为他人经营与上市公司相同或类似的业务。

  (2)本公司/本单位不会直接或间接进行与上市公司生产、经营有相同或类似业务的投资,AG亚游娱乐app,今后不会直接或间接新设或收购从事与上市公司有相同或类似业务的子公司、分公司等经营性机构,不会自己或协助他人在中国境内或境外成立、经营、发展任何与上市公司业务直接竞争或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何经营性活动,以避免对上市公司的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。

  (3)无论是由本公司/本单位或本公司/本单位控制的其他企业研究开发、引进的或与他人合作开发的与上市公司生产、经营有关的新技术、新产品,上市公司有优先受让、生产的权利。

  (4)本公司/本单位或本公司/本单位控制的其他企业如拟出售与上市公司生产、经营相关的任何其他资产、业务或权益,上市公司均有优先购买的权利;本公司/本单位保证自身或本公司/本单位控制的其他企业在出售或转让有关资产或业务时给予上市公司的条件不逊于向任何独立第三方提供的条件。

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  (5)本公司/本单位确认本承诺函旨在保障上市公司及上市公司全体股东之权益而作出,本公司/本单位将不利用对上市公司的控制关系进行损害上市公司及上市公司中除本公司/本单位外的其他股东利益的经营活动。

  (6)如违反上述任何一项承诺,本公司/本单位将采取积极措施消除同业竞争,并愿意承担由此给上市公司或上市公司中除本公司/本单位以外的其它股东造成的直接或间接经济损失、索赔责任及额外的费用支出。

  (7)本公司/本单位确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺,任何一项承诺若被认定无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。

  上述各项承诺在本公司/本单位作为上市公司控股股东或实际控制人期间及转让全部股份之日起一年内均持续有效且不可变更或撤销。 ”

  综上,本所认为,本次重组的交易对方及上市公司的控股股东、实际控制人均已出具合法有效并具有约束力的承诺函,承诺将采取措施避免未来可能产生的与上市公司的同业竞争,该等措施能够保证其避免未来与上市公司产生同业竞争。

  注:本次交易中募集配套资金部分发行股份价格采取询价方式确定,最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次交易的核准批文后,根据询价结果由公司董事会根据股东大会的授权与本次交易的独立财务顾问协商确定。因此,由于募集配套资金发行价尚无法确定,本部分计算未考虑配套融资的影响。

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  由上表可见,本次重组前后,华中数控的控股股东没有发生变化,仍为产业集团,华中科技大学持有产业集团100%股权,仍为华中数控实际控制人。

  根据《上市规则》的规定,上市公司股权分布发生变化不具备上市条件是指社会公众持有的股份连续20个交易日低于公司股份总数的25%;公司股本总额超过4亿元的,社会公众持股的比例连续20个交易日低于公司股份总数的10%。上述社会公众是指除了以下股东之外的上市公司其他股东:(1)持有上市公司 10%以上股份的股东及其一致行动人;(2)上市公司的董事、监事、高级管理人员及其关联人。

  本次重组后, 华中数控的总股本为168,118,290股,其中社会公众股不低于25%。

  综上,本所认为,本次重组完成后, 华中数控的股权分布仍然符合《上市规则》规定的上市条件。

  1、 2015 年5月21 日,公司向深圳证券交易所申请重大事项停牌,公司股

  票自2015 年5月22 日开市起停牌,公司于2015 年5月22 日发布了重大事项停

  2、 2015年6月9日, 华中数控召开第九届董事会 2015年度第三次临时会

  议,同意公司筹划发行股份及支付现金购买资产事项,并于 2014年6月10 日进

  3、 2015年9月1日, 华中数控召开第九届董事会2015 年度第四次临时会

  议,审议通过了《武汉华中数控股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并

  募集配套资金预案及其摘要的议案》等本次重组的相关议案和具体事宜,并于

  4、 2015 年9月16 日,华中数控收到深圳证券交易所创业板上市公司管理

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  5、 2016年2月26 日,华中数控召开第九届董事会 2016年度第一次临时会

  议,审议通过了《武汉华中数控股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并

  募集配套资金报告书 (草案)及其摘要的议案》等本次重组的相关议案和具体

  综上,本所认为,截至本法律意见书出具之日,华中数控已进行的信息披露符合相关法律、法规及规范性文件的规定,本次重组不存在应当披露而未披露的文件、协议、安排或其他事项。

  根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》(证监公司字[2007]128号)、《最高人民法院印发关于审理证券行政处罚案件证据若干问题的座谈会纪要的通知》、《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》以及深交所的相关要求,本所律师对本次交易相关内幕信息知情人及其直系亲属是否利用该信息进行内幕交易进行了核查。

  华中数控及其董事、监事、高级管理人员,交易对方及其董事、监事、高级管理人员,参与本次交易的证券服务机构及其他知悉本次重大资产交易内幕信息的法人和自然人,以及上述相关人员的直系亲属就本次重组停牌前六个月(自2014年11月21日起算)至本次重组第二次董事会 (第九届董事会2016年度第一次临时会议)召开前(以下简称“核查期间”)买卖华中数控股票的情况进行了自查,并出具了自查报告。

  根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的查询证明以及相关单位和人员出具的自查报告,在上述核查期间内,除华中数控独立董事张敦力的妹妹张敦香、弟弟张东海,控股股东产业集团副总经理王晓北的父亲王力生, 华中数控副总裁李军的妻子王萍,审计机构项目组成员韩博存在买卖华中数控股票的情形外,其他自查主体在核查期间均不存在买卖华中数控股票的情形。 具体交易情况如下:

  1、在核查期间,华中数控的独立董事张敦力的妹妹张敦香买卖华中数控股票的情况如下:

  武汉华中数控股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之法律意见书

  张敦香已就其持股变动情况出具如下声明:“本人在华中数控股票于2015年5月22日停牌前,未参与筹划或获知华中数控本次重组事项,本人买卖华中数控股票的行为系本人基于对二级市场交易情况的自行判断而进行的操作,不存在利用与本次重组有关的内幕信息买卖上市公司股票的情形,与本次上市公司重大资产重组事项无关联关系。”

  2、在核查期间,华中数控的独立董事张敦力的弟弟张东海买卖华中数控股票的情况如下:

  张东海已就其持股变动情况出具如下声明:“本人在华中数控股票于2015年5月22日停牌前,未参与筹划或获知华中数控本次重组事项,本人买卖华中数控股票的行为系本人基于对二级市场交易情况的自行判断而进行的操作,不存在利用与本次重组有关的内幕信息买卖上市公司股票的情形,与本次上市公司重大资产重组事项无关联关系。”

  3、在核查期间,华中数控控股股东产业集团副总经理王晓北的父亲王力生买卖华中数控股票的情况如下:

  王力生已就其持股变动情况出具如下声明:“本人在华中数控股票于2015年5月22日停牌前,未参与筹划或获知华中数控本次重组事项,本人买卖华中数控股票的行为系本人基于对二级市场交易情况的自行判断而进行的操作,不存在利用与本次重组有关的内幕信息买卖上市公司股票的情形,与本次上市公司重大资产重组事项无关联关系。”

  4、在核查期间, 华中数控的副总裁李军的妻子王萍买卖华中数控股票的情况如下:

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  王萍已就其持股变动情况出具如下声明: “本人在华中数控股票于2015年5月22日停牌前,未参与筹划或获知华中数控本次重组事项,本人买卖华中数控股票的行为系本人基于对二级市场交易情况的自行判断而进行的操作,不存在利用与本次重组有关的内幕信息买卖上市公司股票的情形,与本次上市公司重大资产重组事项无关联关系。”

  韩博已就其持股变动情况出具如下声明: “本人在华中数控股票于2015年5月22日停牌前,未参与筹划或获知华中数控本次重组事项,本人买卖华中数控股票的行为系本人基于对二级市场交易情况的自行判断而进行的操作,不存在利用与本次重组有关的内幕信息买卖上市公司股票的情形,与本次上市公司重大资产重组事项无关联关系。”

  综上,本所认为,上述相关单位和人员于核查期间买卖华中数控股票的行为与华中数控本次重组不存在关联性,不构成内幕交易,亦不会对本次重组构成实质性障碍。

  独立财务顾问 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 纪平、许建、张兴忠、王琪

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  经本所律师核查上述机构及经办人员的资格证书,上述为华中数控本次重组提供服务的各中介机构及相关经办人员均具有为本次重组提供服务的资格。

  1、本次重组方案符合相关法律法规的规定,不存在侵害华中数控及其股东合法利益的情形。

  3、本次重组已履行截至目前所必需的授权和批准,相关的授权和批准合法、有效;本次重组待取得以下授权和批准: (1)本次重组尚待取得财政部的批准;(2)本次重组尚待取得华中数控股东大会的批准; (3)本次重组尚待取得中国证监会的核准。

  4、本次重组符合法律、行政法规和中国证监会规范性文件规定的原则和实质性条件。

  5、本次重组的交易各方所签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》 及其补充协议、《业绩补偿协议》及其补充协议的形式及内容符合有关法律、法规及规范性文件的规定,协议生效后对协议各方均具有法律约束力。

  6、本次重组所涉及的标的资产权属清晰,标的资产过户或者转移不存在法律障碍。

  8、本次重组的交易对方及上市公司的控股股东、实际控制人均已出具合法有效并具有约束力的承诺函,为本次重组完成后上市公司与关联方可能发生的关联交易的公平性、公允性和合理性提供了保障。

  9、本次重组的交易对方及上市公司的控股股东、实际控制人均已出具合法有效并具有约束力的承诺函,承诺将采取措施避免未来可能产生的与上市公司的同业竞争,该等措施能够保证其避免未来与上市公司产生同业竞争。

  武汉华中数控股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之法律意见书

  11、截至本法律意见书出具之日, 华中数控已进行的信息披露符合相关法律、法规及规范性文件的规定,本次重组不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项。

  12、相关单位和人员于核查期间买卖华中数控股票的行为与华中数控本次重组不存在关联性,不构成内幕交。